臺灣軟體產業深度研究報告

1. 執行摘要

臺灣軟體產業正處於顯著成長的軌道上，預計在 2026 年將達到新臺幣 1 兆元的規模 1。這項快速成長主要受到生成式人工智慧 (GenAI) 技術和網路安全需求的強勁驅動，預示著市場充滿了巨大的機會。人工智慧、網路安全和雲端服務等關鍵市場領域正引領這一波增長。一些臺灣軟體公司也積極拓展其國際市場，並在特定領域取得了成功。臺灣政府透過數位發展部 (MODA) 及多項策略性計畫，在推動產業發展方面扮演著關鍵角色。本報告旨在深入分析臺灣軟體產業的各個市場領域、主要參與者、國際擴張現況、政府政策支持，以及產業所面臨的競爭優勢與挑戰，為相關利害關係人提供全面的產業概觀和策略考量。

2. 臺灣軟體產業概況

臺灣的科技產業長期以來以其強大的硬體製造能力而聞名 1。然而，近年來，臺灣的軟體產業正經歷著顯著的轉型，逐漸成為經濟發展中日益重要的組成部分。相較於臺灣龐大的硬體製造業，其年營收動輒數千億甚至數兆新臺幣，電腦及資訊服務業的規模相對較小。然而，在 2024 年第三季度，該產業的營收達到 1482 億新臺幣（約 45 億美元），創下同期歷史新高，較去年同期成長了 6% 1。其中，電腦程式設計業貢獻了 1067 億新臺幣，年增 3.8%，主要受益於系統整合及軟硬體設計服務需求的增加。同時，資訊服務業的營收為 415 億新臺幣，年增 12%，這主要歸功於線上遊戲平台和雲端資料託管及處理服務的擴張 1。

臺灣軟體產業的成長動力主要來自於幾個關鍵因素。首先，以 ChatGPT 和 DeepSeek 為代表的生成式人工智慧技術的快速發展，極大地推動了資訊服務軟體和網路安全產業的成長 1。數位發展部預計，臺灣的數位經濟有望在 2026 年成為一個新的兆元產業 1。其次，隨著企業積極採用商業智慧、銷售預測、行銷推播通知、產品分銷效率和服務品質優化等應用，對軟體的需求持續增加 1。此外，網路遊戲平台的普及、雲端資料託管和處理服務的擴張，以及各產業的數位轉型，都為軟體產業帶來了蓬勃發展的機會 1。最後，臺灣政府也意識到軟體產業的重要性，並透過多項策略性計畫，積極引導和支持產業的發展 1。這些努力旨在將數位經濟打造為臺灣經濟發展的新引擎。

3. 主要市場領域深度分析

*   **3.1. 人工智慧 (AI) 與資料分析**

    臺灣的人工智慧與資料分析市場呈現強勁的成長趨勢，預計到 2027 年，臺灣有望成為全球前三大 AI 軟體供應商之一 [1, 2]。整體軟體產業預計在 2026 年達到 1 兆新臺幣的規模，其中人工智慧將是重要的推動力量 [1, 2]。臺灣的網路安全產業也包含許多專注於人工智慧驅動解決方案的公司 [8]。新創平台如 Taiwan Arena 列出了眾多專注於人工智慧的公司，涵蓋醫療保健和企業解決方案等多個領域，例如 Kneron 提供邊緣人工智慧解決方案 [9, 10, 11]。Advantech 和 ASUS IoT 等公司也紛紛推出人工智慧領域的創新產品 [12]。

    臺灣企業正積極導入人工智慧以優化營運，包括利用數據分析進行庫存管理、銷售預測和個人化行銷 [1, 2]。政府也積極推動人工智慧技術的普及應用，並致力於培育相關人才 [1, 2, 4, 13]。數位發展部制定了關鍵策略，旨在普及人工智慧技術應用 [1]。政府鼓勵高等教育機構擴大通訊和人工智慧相關領域的招生名額，以滿足產業發展需求，並首次為高中生開設人工智慧探索應用、人工智慧產業應用、人工智慧自然語言技術和人工智慧視覺技術等學分課程 [1, 4]。此外，政府還制定了為期五年的策略計畫，旨在提升政府運作效率 [13]。臺灣強大的半導體產業 [1, 14] 為人工智慧發展提供了顯著的競爭優勢，尤其是在硬體加速和邊緣人工智慧應用方面。臺灣在人工智慧伺服器的出貨量方面也佔據全球領先地位，這為該地區在推動生成式人工智慧和其他高速運算應用方面提供了持續的動力 [14]。

*   **3.2. 網路安全**

    臺灣的網路安全市場持續擴大，預計到 2032 年將達到 34 億美元 [1, 2, 8]。2024 年，臺灣網路安全市場的估值為 12 億美元，預計將以 13.9% 的年複合成長率成長 [8]。這項成長是由於保護數位基礎設施的需求不斷增加 [8]。臺北市是臺灣網路安全企業的中心，擁有眾多專注於威脅情報和人工智慧驅動解決方案的公司 [8]。臺灣領先的網路安全公司和新創公司包括趨勢科技 [15, 16]、CyCraft [8, 17, 18, 19, 20, 21] 和 TXOne Networks [15, 22, 23, 24] 等。這些公司提供廣泛的解決方案，涵蓋網路安全和端點安全 [8]。

    臺灣的網路安全領域非常重視威脅情報、網路安全和人工智慧驅動的解決方案 [8]。政府也強調加強產業網路安全和個人資料保護 [1, 2, 4, 25]。數位發展部旨在透過關鍵策略加強產業網路安全 [1]。政府也頒布了關於數位經濟產業個人資料檔案安全維護的法規 [25]。個人資料保護法的修正案也提高了資料外洩的罰款 [4]。由於臺灣遭受的網路攻擊次數非常頻繁 [4, 15]，這為國內網路安全公司創造了強大的市場需求。

*   **3.3. 企業軟體解決方案**

    臺灣的企業軟體解決方案市場需求持續成長，尤其在系統整合及軟硬體設計服務方面 [1, 2]。IDC 對臺灣企業服務市場進行了分析，提及了系統科技和精誠資訊等主要供應商 [26]。Clutch 和 GoodFirms 列出了臺灣頂尖的軟體開發公司，其中包括提供客製化企業解決方案的公司 [27, 28, 29]。精誠資訊提供企業軟體和數位轉型解決方案 [30, 31]。研華科技則提供廣泛的工業運算和自動化解決方案 [32]。

    市場對雲端解決方案、客戶關係管理 (CRM) 系統和數位轉型計畫的需求不斷增加 [1, 2, 3]。雲端客戶關係管理等解決方案在臺灣越來越受歡迎 [1, 2]。數位轉型是企業關注的重點 [31, 33]。系統整合在臺灣軟體產業中佔有很高的年產值，臺灣的系統整合商在亞太市場享有競爭優勢 [34]。然而，相較於國際領先企業，臺灣的系統整合商在營運和研發能力方面仍有不足 [34]。臺灣強大的製造業 [3] 為針對該產業量身打造的企業軟體創造了特定的需求。商業軟體供應商被鼓勵開發針對製造業的軟體解決方案 [34]。

*   **3.4. 遊戲軟體開發**

    全球遊戲軟體市場規模龐大且持續成長 [35]。臺灣預計在全球手機遊戲營收方面名列前茅 [36]。臺灣的遊戲市場擁有大量的遊戲玩家，且消費能力高 [36]。儘管在一些論壇上有關於遊戲產業是「悲劇」的看法 [37]，但市場數據顯示，特別是在手機遊戲領域，遊戲市場的營收顯著且玩家眾多。股票排行榜列出了按息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 和總利潤排名的頂尖遊戲軟體公司，其中傳奇網路經常位居榜首 [38, 39, 40]。雷亞遊戲是一家知名的開發商，其遊戲涵蓋多個平台 [41, 42, 43, 44, 45]。GoodFirms 和 TopSoftwareCompanies 列出了臺灣眾多遊戲開發機構 [46, 47]。

    手機遊戲在臺灣的遊戲玩家中最受歡迎，這歸功於智慧型手機的普及和高速網路的普及 [36]。休閒遊戲玩家佔據了市場的很大一部分 [36]。Reddit 上的評論顯示，雖然遊戲產業存在職位空缺，但遊戲產業軟體工程師的薪資可能不高，且令人滿意的職業發展道路可能充滿挑戰 [37]。

*   **3.5. 嵌入式軟體**

    全球嵌入式軟體市場正經歷成長，這主要是受到物聯網 (IoT) 設備、智慧家電和自動駕駛汽車對智慧和自動化系統需求的推動 [48]。嵌入式軟體是臺灣資訊科技軟體產業中一個不斷成長的領域 [34]。IBASE Technology 製造嵌入式運算平台 [17, 49]。研華科技是邊緣運算和嵌入式平台的全球領導者，推出了 AI-ready 邊緣系統 [12, 32]。Accelerated Technology Taiwan 提供嵌入式軟體技術和開發工具 [50]。嵌入式軟體對於汽車控制系統、醫療設備和工業機械等領域的創新至關重要 [48]。臺灣強大的電子製造業為嵌入式軟體的成長提供了自然的協同效應。

*   **3.6. 金融服務軟體 (Fintech)**

    全球金融服務軟體市場正經歷顯著成長，這主要是受到對自動化和快速數位化需求不斷增加的推動 [51]。臺灣的嵌入式金融產業預計也將大幅成長 [52]。金融科技公司的興起正在市場發展中扮演著至關重要的角色，亞太地區的金融科技新創公司數量顯著增加 [51]。臺灣的嵌入式金融市場涵蓋了主要的領域，包括嵌入式借貸、保險、支付和財富管理 [52]。法規遵循是阻礙市場成長的因素，這暗示了金融科技公司可能面臨的潛在挑戰 [51]。

*   **3.7. 資料中心網路軟體**

    臺灣資料中心網路市場預計將以 5.03% 的年複合成長率成長 [53]。整體而言，臺灣資料中心市場預計到 2029 年將達到 34.4 億美元，這主要是受到雲端採用和巨量資料的推動 [54]。雲端和電信預計將在資料中心網路的終端用戶產業中佔據最大的市場份額 [53]。主要的雲端服務供應商正與臺灣公司建立合作夥伴關係 [53]。政府鼓勵企業進行數位化轉型，並致力於創建一個基於雲端的智慧數位藍圖 [53]。智慧型手機用戶的增加以及半導體產業的擴張也推動了對資料中心的需求，以管理和儲存不斷增長的數據量 [53]。

*   **3.8. 消費性軟體與應用**

    臺灣的網路普及率很高，使用者每天花費大量的時間在網路上，尤其是在社群媒體上。Google 在搜尋引擎市場中佔據主導地位，而 LINE 是最受歡迎的社群媒體應用程式 [55]。行動裝置是臺灣使用者存取網路的主要方式，電子商務正在成長，這主要是受到 B2B 業務的影響 [55]。臺灣的忠誠度計畫市場預計將顯著成長，到 2025 年將達到 7.788 億美元 [56, 57]。Pinkoi 是一個原創設計商品的線上市場 [9, 58, 59]。KKday 是一個預訂旅遊體驗的平台 [9, 60, 61]。FunNow 是一個提供生活風格活動即時預訂的應用程式 [9, 62, 63, 64, 65]。消費性電子產品零售市場雖然不完全是軟體，但會影響相關軟體和應用程式的需求 [66]。

4. 臺灣軟體公司的國際足跡

公司	主要領域	主要國際市場/據點	擴張策略重點
精誠資訊	企業軟體	新加坡、越南、日本、泰國、印尼 (銷售辦事處)	設立子公司、策略合作夥伴關係、專注於金融服務業和製造業、利用 DigiLism 等自有平台。
iCHEF	餐飲 POS	香港 (推測)	目標是全球市場，專注於為小型餐廳提供企業級技術。
Pinkoi	電子商務 (設計)	93 個國家、香港、泰國、日本	跨境市場模式、設立當地辦事處、招募當地設計師、在地化行銷。
KKday	旅遊體驗	90 多個國家、550 多個城市 (以亞太地區為主)	全球在地體驗預訂平台、策略性併購、在主要市場投資技術和人才。
Health2Sync	數位健康	日本、韓國、澳洲、中東	設立當地辦事處、與醫療保健提供者和製藥公司合作、開發多語言應用程式、擴大產品組合。
Beseye	AI 影像安全	日本 (合作夥伴關係)、新加坡 (根據 Tracxn 的營運基地)	利用 AI 驅動的影像分析、專注於零售和交通運輸等商業應用。
TXOne Networks	工控安全	全球 (保護超過 3600 個組織)、歐洲 (歐洲主管)	提供工控系統原生網路安全解決方案、專注於關鍵基礎設施和工業控制系統、建立全球合作夥伴關係。
CyCraft	網路安全	日本、新加坡、馬來西亞 (亞太地區)	AI 驅動的威脅暴露管理、設立子公司、與亞太地區的經銷商和企業建立策略合作夥伴關係。

精誠資訊已在新加坡、越南、日本和泰國設立子公司 31，並與東南亞和東北亞地區建立了策略合作夥伴關係 31。該公司與 iKala 合作，將業務拓展至東南亞市場，首先從越南開始，專注於製造業和金融業 33。其 digiRunner 平台獲得了全球銀行與金融獎的肯定，彰顯了其在金融產業的海外成功 67。精誠資訊的專案包括為越南的國泰世華銀行和國泰世紀產險建立數位平台，以及為柬埔寨的國泰世華銀行推出行動銀行應用程式 67。這顯示精誠資訊具有明確的策略，透過建立當地據點並利用其在特定領域的專業知識來實現國際成長。

iCHEF 主要專注於餐廳 POS 系統 68。雖然提供的資料片段並未明確說明其廣泛的國際擴張，但提及「iCHEF HK」69 表明該公司在香港設有業務。該平台旨在成為「全球最佳餐廳 POS」69，顯示其具有全球性的雄心。iCHEF 的國際擴張似乎處於早期階段，但其全球發展的願景清晰可見。

Pinkoi 是一個跨境設計電子商務平台，業務遍及 93 個國家 59，並在香港、泰國和日本設立了辦事處 59。Pinkoi 上超過 65% 的品牌曾進行跨境訂單交易 59。該公司專注於招募當地原創設計品牌，並在主要市場實施在地化的行銷計畫 59。其主要市場包括臺灣、香港、澳門和日本 59。Pinkoi 作為設計師的市場，已建立了完善的國際業務。

KKday 是一個旅遊體驗平台，業務遍及 90 多個國家和 550 個城市 61。該公司已籌集大量資金用於全球擴張，包括併購和在主要市場招募人才 70，並專注於亞太地區的擴張 70。KKday 在全球提供超過 35 萬種獨特的體驗 61。KKday 在旅遊業擁有強大的國際業務。

Health2Sync 是一個針對慢性病管理的數位健康解決方案 72。該公司正積極拓展國際市場，特別是日本、韓國和澳洲 74，並於 2018 年在日本設立辦事處，在臺灣和日本都佔有領先的市場份額 74。Health2Sync 推出了阿拉伯語版本的應用程式，並與合作夥伴進入中東市場 74，並計畫將其胰島素劑量調整軟體 Insultrate 推向臺灣以外的市場 74。Health2Sync 正在成功地將其數位健康解決方案推向國際市場，並專注於擁有強大醫療保健系統的市場。

Beseye 是一個用於安全的人工智慧影像分析平台 73。雖然資料片段提到該公司與日本鐵路公司和頂尖手機品牌建立了合作夥伴關係 73，但關於其國際擴張的詳細資訊有限。Tracxn 上的競爭對手分析 78 將 Beseye 列為位於新加坡的公司，這表明其擁有國際業務。Beseye 在日本取得了一些國際進展，尤其是在日本，但其全球業務的完整範圍仍需進一步調查。

TXOne Networks 是一家提供工控系統原生網路安全解決方案的公司 15，為全球超過 3600 個組織提供安全保障 15。該公司的領導團隊由來自不同國家的成員組成 22，並設有歐洲主管 22。TXOne Networks 與全球的產業領導者建立了合作夥伴關係 23。TXOne Networks 在工業網路安全市場擁有重要的全球業務。

CyCraft 是一家人工智慧驅動的網路安全公司，在日本和新加坡設有子公司 18，並為亞太地區的政府機構、警察和國防部隊、銀行和高科技製造商提供服務 18。該公司與亞太地區的 ACE Pacific Group 建立了策略合作夥伴關係 18，並與馬來西亞的 IOI 集團合作 18，並在日本建立了策略合作夥伴關係 19。CyCraft 正積極擴展其在亞太地區的業務。

5. 驅動成長的政府政策與倡議

數位發展部 (MODA) 在監督和促進臺灣數位發展方面扮演著關鍵角色 1。MODA 的成立象徵著政府對數位經濟的承諾。政府制定了多項策略計畫和倡議，例如「數位國家・創新經濟發展方案 (DIGI+)」4、「AI 行動計畫 2.0」4，以及建立「主權 AI」能力的努力 82。這些計畫為數位經濟的發展提供了明確的藍圖和投資框架。政府的重點在於普及人工智慧應用、加強網路安全、建立強大的軟體基礎，以及擴大國際出口 1。

政府也重視人才培育，包括訓練計畫和擴大大學在人工智慧相關領域的招生名額 1。政府正在鼓勵高等教育機構擴大通訊和人工智慧相關領域的招生名額，以滿足產業發展需求 1。此外，政府也致力於發展數位基礎設施，包括雲端資料中心和 5G 網路 4。為促進創新，國家發展委員會 (NDC) 於 2022 年建立了第一個 5G 測試場，鼓勵當地資訊通信科技公司達到國際標準，並推進其 5G 智慧城市計畫的創新開放無線接取網路 (Open RAN) 應用 4。這項計畫的目標是開發結合美國軟體和臺灣電信硬體產品的新型 Open RAN 應用，並將其出口到其他市場 4。經濟部 (MOEA) 也正在舉辦一系列寬頻/Open RAN 研討會和競賽，邀請美國系統整合商和州經濟發展辦公室參加，並與臺灣公司探索潛在的商機 4。

政府也努力規範生成式人工智慧的使用，並建立安全的資料共享環境 4。總體而言，政府正積極創建一個支持數位創新的生態系統，但在政府採購和法規執行方面仍存在挑戰 4。

6. 臺灣軟體產業面臨的競爭優勢與挑戰

臺灣軟體產業擁有多項競爭優勢。首先，臺灣在半導體和資訊通信科技 (ICT) 硬體產業擁有強大的基礎 1。這為軟硬體整合開發，特別是在人工智慧和嵌入式系統等領域，提供了獨特的優勢。其次，臺灣越來越重視研發和創新 14。第三，政府積極支持和投資數位經濟 1。第四，臺灣位於亞洲的策略地理位置，使其成為重要的連接樞紐 3。第五，臺灣擁有很高的網路普及率和數位素養 4。最後，臺灣在全球數位競爭力方面名列前茅 4。

然而，臺灣軟體產業也面臨一些挑戰。首先是人才招募和技能缺口，尤其是在資深技術職位方面 1。缺乏技術純熟的專業人士可能會阻礙產業的成長。其次是工作文化問題，包括長時間工作 37。解決工作文化問題對於吸引和留住人才，特別是國際專業人士，至關重要。第三是法規挑戰，以及在人工智慧治理和政府採購等領域需要更清晰的規定 4。第四是來自全球軟體巨頭的競爭 34。第五是相較於其他地區，臺灣的薪資水準可能較低 37，這會影響吸引國際人才的能力。最後，過度依賴高階晶片以及低成本人工智慧模型的出現可能導致需求轉變，這可能會對人工智慧供應鏈中以硬體為主的臺灣公司構成挑戰 89。

7. 結論與展望

總而言之，臺灣的軟體產業展現出巨大的成長潛力，人工智慧和網路安全是主要的驅動力。越來越多的臺灣軟體公司正積極拓展國際市場，並在各個領域取得進展。臺灣政府透過策略性計畫和投資，為產業發展提供了強力的支持。憑藉其在硬體產業的堅實基礎、日益增長的研發能力以及政府的大力支持，臺灣在全球軟體市場中佔據了重要的地位。然而，產業仍需克服人才招募和法規明確性等挑戰，以確保持續成長。展望未來，臺灣的軟體產業有望成為亞洲乃至全球數位創新的重要樞紐。在智慧製造的嵌入式軟體和利用臺灣硬體專業知識的專業人工智慧應用等利基領域，臺灣的軟體產業有望實現進一步的發展，並在全球舞台上發揮越來越重要的作用。

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